周恩来严令不许打手电，不许抽烟，不许说话，他们悄无声息地摸黑转移。就这样，近在咫尺的胡宗南大部队竟然没有发现他们，支队人马又一次摆脱危局。
后半夜，部队来到两山之间的一个小山村，稍稍休息后又继续前进。队伍像一条腾云驾雾的游龙，在山野林间忽隐忽现地起伏盘旋，天快亮的时到了天赐湾。
天赐湾是一个坐落于山梁之上只有二十几户人家的小山村。这里的条件比王家湾和小河村更差，就连吃水也要到很远的山沟里去挑。毛泽东、周恩来等几位领导同志都挤在王友余家的一间小窑洞里，五六个参谋只分到半个窑洞，只能把文件放在里头，人睡在外边。
危险似乎已经过去，毛泽东精神很好，不时小声地哼着京剧。一个满脸皱褶的老汉朝毛泽东走来，把烟袋从他那缺牙少齿的嘴里抽出来，跑风漏气地说：“老李——李首长，听说毛主席还在咱陕北，眼下不知走到哪儿了，要是能到我们天赐湾来，保证平安无事。”
“那为什么呀？”毛泽东不动声色地问。
“天赐湾是皇上住过的地方呀，真龙天子封的村名，咱们毛主席也是真龙天子嘛！”
“要真是那样就好了，他就不会被胡宗南追得东躲西藏了……”毛泽东自嘲道。
说话间，任弼时前来报告：“敌人朝这个方向出动了，离这里只有二十多里，估计还没发现我们。”
面对突如其来的敌情，毛泽东表现了他固有的镇静。他边看地图边说：“不要紧张，敌军可能只是经过这里，向保安方向撤退。”事实果然不出所料，对共产党中央机关行踪茫然无知的胡宗南队伍顺着山下的深沟呼呼啦啦地过去了。
午夜两点，形势再度紧张起来。周恩来报告：“刘戡的四个半旅已到大理河川，正由东往西朝天赐湾移动，离这里只有十五里。这里离靖边太近，北边的敌人也在宁条梁一带蠢蠢欲动，我们现在是腹背受敌，处境十分危险。”
“赶快离开天赐湾！”准备睡觉的毛泽东本来有点不快，当看到周恩来脸上那紧张的神情，忙从墙根拿起柳木棍走出了窑洞。
可是出村不远只见翩翩两骑来得急，大汗淋淋的侦察员在队伍跟前滚鞍下马，气喘吁吁地说：“过不去了，敌人已到前面，就像堵了一面墙。”
周恩来当机立断：“先回村里再说，站在这里太暴露。”
毛泽东坐在他原先住的窑洞里，同周恩来、任弼时分析完敌情后决定：非战斗人员集中后待命出发；警卫团派一个排到村东设阵地准备阻击，但敌军不到眼前不准开枪；另外再派一个排到西南方向活动，去诱开跟踪的敌人。
看着任弼时走出了窑洞，毛泽东回过头来对周恩来说：“敌人仍旧不会来，你看是不是这样啊？”
“也可能是这样……”周恩来将信将疑。
“这里是‘天赐之湾’嘛！这个‘天’，就是咱们的老百姓，有老百姓的支持，我们就等于住在安全的港湾。”毛泽东感慨地说。
果然，当胡宗南的队伍来到天赐湾村口，准备像胡传魁的队伍在“沙家浜”住下来的时候，我派出的那个排从后面追打过来，然后装作同对手遭遇的样子向西南方向节节“败退”，敌军以为发现了“共军”，便紧追不舍，越追越远。
天赐湾地形虽好，但村子太小，中央机关人多，在那里扎营不是长久之计。所以，形势稍见缓和后，毛泽东便决定重返小河村。六月十七日上午，由村里的青年马怀宝带路，中央机关又回到小河村，毛泽东就住在曹九林家里。